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液晶拼接屏面板“供需變化”帶來價格趨勢變化

來源:DISCIEN        編輯:swallow    2020-05-26 17:39:59     加入收藏

2020年開年拼接屏的價格在市場中首次全面上調:隨后面板供應端又發生一系列的變化:韓系面板廠宣布停產韓國LCD產線、SDC退出拼接屏市場、LGD將商顯由韓國廠轉至廣州……

  2019年隨著競爭的加劇,拼接面板價格由以往的季度下調變為逐月下降,最高降幅達15-20美金左右,部分型號已經在成本線邊緣徘徊,面板廠的盈利性大幅下降,甚至為虧損狀態。疫情后受原材料上漲,及面板廠亟需改善盈利性的影響,2020年開年拼接屏的價格在市場中首次全面上調:隨后面板供應端又發生一系列的變化:韓系面板廠宣布停產韓國LCD產線、SDC退出拼接屏市場、LGD將商顯由韓國廠轉至廣州廠;而從終端需求端來看,受疫情影響,市場增速將有所下調;本文將通過拼接屏供需關系的角度相結合,看未來拼接屏面板的價格趨勢。

  面板供給端變化:

  1 、2020年底8.5、8.6代線總體產能將較年初減少25%, 3季度產能缺口明顯

  LGD計劃2020年Q3停產韓國LCD產線,分別為G7.5與G8.5世代線,產品轉移至廣州8.5代線生產;SDC韓國的兩條8.5代線將于Q4全面關閉,徹底退出LCD市場。

  據DISCIEN數據顯示:8.5/8.6代線受LGD/SDC關廠產能減少的影響以及HKC新廠爬坡的產能增加影響,2020年底8.5、8.6代線總體產能將較年初減少25%;同時由停產節奏來看,產能減少集中在9月-10月體現。

  圖1:2020年產能變動工廠產能變化(換算為G8.5 產能)

  數據來源:DISCIEN

  2 、SDC退出拼接屏市場:TOP1供應商退出,供應端產能減少

  SDC雖近幾年份額受擠壓,2019年份額不足40%,但仍位居市場首位,40%的份額將由其它面板廠分食,釋放出的市場份額意味著分食者需要在原排產規劃中,增加新的排產計劃,前篇提到整體大尺寸面板產能年底較年初將減少25%,面板廠是否能夠調配或爭取出更多的產能分到商顯產品中,是Q3-Q4面板廠內部可能面臨的問題;

  從細分產品來看:其中1.7mm從bonding設備來看,SDC為正面bonding,其月產能基本在30-40K左右,同時產能可擴產;而LGD、BOE現有的bonding設備為側面bonding,單條設備月產能約10K左右,目前現有設備數量約5條左右,其中LGD設備為0.88mm與1.7mm共用,隨著1.7mm終端應用的增加,2021年可能出現供應緊缺。

  3 、LGD商顯全線轉至廣州廠,商顯投片需求50K左右, 產能明顯偏緊

  2季度LGD商顯陸續轉產至廣州,廣州產線目前TV月度產能已接近滿產210K;商顯轉入廣州廠后,參考19年LGD出貨規模推算,商顯投片總需求在50K左右,需在現有產線上增加50K,產能缺口較大,需要在產品上做取舍,或減少競爭力小盈利性差的產品線;同時轉廠過程中產能供應短期內會有爬坡的過程,或出現部分型號缺貨的可能性。

  終端需求端變化:

  1 、2020年面板需求量1674K,SDC退出供應端將由產能過剩轉為產能吃緊

  據DISCIEN數據顯示:全球2020年面板需求量1674K,同比增長3%,從年初各家BP統計來看,BP總量2000K,同比增長23%,供需來看產能供應過剩,而SDC宣布退出,原BP大概在800K,DISCIEN初步預計今年的出貨數字將在400K左右,簡單理解為供應端出貨量減少400K,由原2000K下降至1600K,市場需求量在1674K,供需略吃緊。

  2 、受疫情影響,出貨節奏將后移,Q3出貨結構相比往年將更高

  由中國的出貨節奏來看:2020年Q1( 1-2-3月份)主要出貨月份在節前1月份(疫情爆發之前)、三月下旬開始有陸續的出貨,安裝出貨的項目主要為年前的遺留項目的出貨,剔除正常春節節氣影響周期,疫情影響下,出貨量減少近一個月;隨著國內疫情防控工作的順利進行,項目招投標工作自4月份開始陸續恢復,按照平均項目周期10周,預計到拼接屏的出貨在三季度會達到旺季,而一季度出貨安裝延后的項目也在二季度出貨量上有所體現;

圖2:2020F中國大陸液晶拼接市場規模分季度占比預測(銷量)

  數據來源:DISCIEN

  總結:供應端來看,一方面整體大尺寸面板產能供應年底相對年初減少25%,拼接屏的供應來看,SDC的退出,LGD轉廠,供應端變化因素較多;需求端來看:雙重因素導致Q3-Q4需求將高于同期,其1.傳統季節因素需求旺季在Q3-Q4,其2.疫情影響,需求后移。綜合供需關系來看:3季度受供應與需求變化的影響,Q3中旬將迎來拼接屏漲價潮。

  圖3:2020年LCD拼接屏分規格價格預測

  數據來源:DISCIEN

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